Upstart Crypto Carbon Credit Platform levanta US $ 2 bilhões para alavancar ‘Energy Internet’

  • Nenhum parceiro levantou perto de US$ 2 bilhões para uma variedade de produtos de criação de mercado em duas classes de ativos
  • Os créditos de carbono tokenizados têm aspectos de produtos estruturados, commodities e derivativos relacionados

Créditos de compensação de carbono, conheça a criptografia.

A exchange focada em ativos digitais e o provedor de liquidez de crédito de carbono 1GCX e a empresa de trading proprietária T3 Trading, que investe no espaço, fecharam um acordo que levanta até US$ 2 bilhões e cria um pool de financiamento de liquidez de US$ 100 milhões para facilitar o comércio de crédito de carbono.

A mudança foi motivada por uma campanha de arrecadação de fundos sem precedentes para créditos de carbono tokenizados, liderada por Interesse crescente Investidores institucionais em títulos, executivos dessas empresas disseram exclusivamente à Blockworks. Os proponentes dizem que esses títulos reduzem a capacidade dos investidores institucionais, incluindo planos de pensão e doações, de colocar seu dinheiro onde podem obter alfa mensurável de produtos de investimento ESG.

Como uma classe de ativos, no entanto, os créditos de carbono descentralizados carregam muito risco: os instrumentos financeiros são altamente voláteis e, segundo os críticos, ainda não se sabe o quanto eles fizeram para conter a disseminação desenfreada dos créditos de carbono. aquecimento globalSem contar a aparente falta de liquidez, considerando que o offset trading é um produto estruturado mais ilíquido do que qualquer outro produto em um ativo digital, embora com uma oscilação de preço muito maior.

Digite 1GCX, que está fornecendo a infraestrutura para uma nova e ambiciosa plataforma de negociação.

A T3 movimenta milhões de dólares entre as principais exchanges de criptomoedas e coloca fundos em mercados de commodities. As empresas também estão se concentrando em derivativos de ações e lançaram vários pares de negociação sintéticos relacionados que combinam commodities com criptomoedas. Os termos específicos do acordo não foram divulgados.

A ideia é criar uma série de pools de liquidez e atividades de formação de mercado de balcão (OTC) relacionadas para reduzir o spread dessas transações a fim de atrair instituições para o mercado, incluindo ativos de entidades financeiras tradicionais acostumados a emissões de carbono, mas no digital O lado do ativo ainda está aprendendo.

RA Wilson, CTO da 1GCX

RA Wilson, CTO da 1GCX, disse à Blockworks que a empresa está conduzindo a devida diligência sobre a viabilidade do plano e quantificando os custos para impulsionar a execução por vários anos. A tendência foi particularmente impulsionada pela descoberta de que poucos outros formadores de mercado estão atendendo investidores de varejo e credenciados no emparelhamento de ativos digitais com commodities e derivativos do mundo real.

Mesmo agora, de acordo com Wilson, a liquidez é em grande parte impulsionada por grandes bancos que compram grandes quantidades de títulos de carbono a preços com desconto e, em seguida, atuam como fabricantes de tokens não oficiais para empresas de comércio de contrapartes. Considerando que tais operações são essencialmente de balcão por natureza, os bancos podem obter spreads significativos como resultado.

Caso de tokenização

Wilson, que investe pessoalmente em criptomoedas desde 2011, disse que percebeu há cerca de cinco anos que enquanto os créditos de carbono, promovidos por governos, incluindo os EUA e em alguns casos com vantagens fiscais, estavam ganhando força, as empresas iriam. esforçar para fazer o bem do que a “moeda” que essas ferramentas são projetadas para ser.

“O desenvolvimento de negócios começa com a construção do mercado certo, garantindo liquidez, compensações de maior qualidade e soluções baseadas na natureza”, disse Wilson. “A transferência de ativos financeiros de projetos onshore pode realmente nos beneficiar globalmente.”

A 1GCX também está nos estágios relativamente iniciais de desenvolvimento de sua própria blockchain, que apresenta uma moeda que traça uma semelhança entre “Prova de Autoridade” e “Prova de Autoridade Computacional” algorítmica.

A Prova de Autoridade é um método de assinatura de transações que possui elementos do mecanismo de consenso da Prova de Participação, mas depende de validadores apostar na sua identidade ou reputaçãoGeralmente existe em um blockchain centralizado privado em vez de um sistema público sem permissão.

O objetivo final: construir um mercado baseado em ativos digitais impulsionado pela emergente “rede verde e energia híbrida de Internet”.

Idealmente, a primeira configuração desse tipo melhoraria a transparência da descoberta de preços e a utilidade no mundo real – em termos de combate às mudanças climáticas – que até agora tiveram que depender de Wall Street e do Chicago Commodity Center para obter liquidez por meio de formadores de mercado. ‘ precificação difusa. negociação de créditos de carbono.

Os traders que usam o 1GCX já têm acesso a uma variedade de ativos digitais, como Bitcoin, Ethereum, AVAX e SOL.

Wilson disse que já havia “enorme demanda” de instituições famintas por créditos de compensação de carbono, e que estava crescendo a cada ano. O lançamento da plataforma de negociação deve aumentar a liquidez, transparência e preços justos, adicionando criptomoedas, ao mesmo tempo em que combate a fraude, disse ele.


Receba as principais notícias e insights de criptomoedas do dia em sua caixa de entrada todas as noites. Assine o boletim informativo gratuito da Blockworks Agora.


  • Michael Bodley

    Editor chefe

    Michael Bodley é o editor-chefe da Blockworks em Nova York, onde se concentra na interseção de Wall Street e ativos digitais. Ele trabalhou anteriormente para o Institutional Investor Newsletter Hedge Fund Alert. Seu trabalho foi publicado no The Boston Globe, NBC News, San Francisco Chronicle e The Washington Post.Entre em contato com Miguel por e-mail [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.